Una compañía de actores ambulantes es detenida por la policía mientras recorre la Suecia de mediados del siglo XX. Los poderes del hipnotizador que los encabeza son puestos a prueba por escépticos personajes que esperan burlarse de él.

El ilusionista tendrá que demostrar ser un verdadero portador de magia y hacer conocer a sus acusadores la fuerza de lo irracional. La historia se convierte también en la reflexión sobre la paradójica condición del artista, que debe portar su máscara para vivir en la autenticidad más plena.

El mundo de las esencias y el universo de las apariencias se baten a duelo con trazos de humor.